À propos du défi

Notre équipe a été chargée de conseiller un prestataire de services mondial d’origine asiatique au Brésil dans le cadre de l’une des plus importantes opérations de fusion-acquisition de son secteur au Brésil.

Le client avait besoin d’un soutien juridique dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres pour l’achat d’une société brésilienne et de ses 11 filiales. La procédure d’appel d’offres a été organisée pour permettre aux vendeurs de choisir la meilleure offre parmi les soumissionnaires répertoriés.

Ce que l’on pouvaitt attendre de CHENUT

Comme pour toute acquisition d’entreprise, un soutien juridique était indispensable pour le client afin de définir les risques encourus, d’identifier les passifs existants et de recueillir d’autres informations essentielles à la fixation du prix. Cependant, dans ce cas précis, s’agissant d’une opération précédée d’une procédure d’appel d’offres, ce soutien juridique devait être réalisé dans un délai très court, défini par la banque organisatrice de la compétition.

Ce que nous avons fait

• des conseils pour se qualifier en tant qu’acheteur potentiel dans le cadre de la procédure d’appel d’offres.
• la réalisation d’une due diligence multidisciplinaire sur les 12 entreprises que le client avait l’intention d’acheter, avec des rapports détaillés mis à jour chaque semaine, afin que le client puisse avoir une vue d’ensemble du statut et des responsabilités des cibles d’un point de vue juridique.
• soutien sur des questions multidisciplinaires (droit du travail, fiscalité, réglementation, etc.) concernant l’éventuelle opération de vente et d’achat.
• le conseil final au client, après la due diligence, avec l’émission d’avis juridiques contenant tous les risques possibles qu’il encourrait s’il procédait à une offre d’achat au cours de la procédure d’appel d’offres.
• des conseils sur l’élaboration de l’offre contraignante

Tout au long du processus, la participation de notre équipe pluridisciplinaire a été essentielle, car elle a été en mesure de comprendre et de conseiller le client dans la prise de décisions concernant les deux opérations d’achat envisagées, dans les domaines juridiques les plus divers.

La transformation

Le travail effectué par CHENUT a permis d’identifier des passifs dont notre client n’avait pas connaissance, ce qui a permis à notre client d’ajuster le prix d’achat dans son Binding Offer à la réalité des entreprises cibles.